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数据显示，国家正式印发可再生能源发展“十五五”规划，明确行业从扩量为主转向扩量提质加可靠替代新阶段。到2030年，可再生能源消费总量达18亿吨标煤，发电总装机35亿千瓦，其中风电和太阳能发电总装机超28亿千瓦，装机占比突破50%，发电量占比达30%。同时，中国绿证价格指数6月收于181点，同比上涨23.2%。上半年全社会用电量同比增长5.3%，光伏发电量增长12.3%。

近期机构研报指出，这一顶层规划的出台为公用事业板块带来系统性机遇。研报认为，规划首次将可靠替代作为硬性考核指标，要求风光平均置信出力达8%，迎峰度夏度冬高峰电量占比超20%，新增可靠顶峰能力超3亿千瓦，这将大幅提升新能源稳定性和市场地位。

研报指出，规划部署了大型基地建设、1.6亿千瓦抽水蓄能配套、绿色氢氨醇等非电利用突破以及消费侧强制替代等七大任务，配套储能容量电价和可靠容量补偿机制有望加快落地。绿电消纳、电价和补贴三大压制因素逐步缓解，新能源将全面参与市场化交易，高质量发展确定性增强。

研报认为，水电凭借最低度电成本、稳定现金流和折旧释放优势，分红能力持续突出。核电项目核准节奏加快，在建机组投产后盈利和分红有望翻倍。火电则在转型中挖掘可靠性和灵活性价值。整体来看，电改深化正推动电力板块重估，绿电、水电、核电领域龙头公司长期配置价值显著提升。

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